Spreadsheet (Excel, PDT)Je eigen spreadsheet importeren — Excel, CSV of je PDT-werkboek
Houd je je beleggingen bij in Excel of Google Sheets, of staat je broker er niet bij? Vul ons sjabloon in of upload je Portfolio Dividend Tracker-werkboek zoals het is. Je ziet eerst een voorbeeld; pas als je bevestigt, slaan we iets op.
7 dagen gratis, daarna €5,99 per maand of €59 per jaar. Stop vóór dag 7 en je betaalt niets.
Van sheet naar dashboard in 3 stappen
Ons sjabloon of je PDT-werkboek, met een voorbeeld vooraf.
Vul je sheet
Download het sjabloon of gebruik je eigen sheet met dezelfde kolomnamen. Eén regel per transactie, vanaf je eerste aankoop.
Upload en controleer
Upload het bestand (.xlsx of .csv). Je ziet per account wat er bijkomt, verandert of verdwijnt, en welke regels nog niet kloppen.
Bevestig
Pas na je bevestiging slaan we het op. Later iets verbeterd? Upload de sheet opnieuw: de nieuwe versie vervangt de vorige.
Herkenbaar?
Vier redenen om met een spreadsheet te werken.
Je broker staat er niet bij
Een spaarplan via je werkgever, een kleine broker of een rekening die al dicht is: daarvoor bestaat geen export die wij kennen.
Eén sjabloon voor alles
Zet de transacties in ons sjabloon en upload het. Een effect met een ISIN herkennen we en krijgt een actuele koers.
Jarenlang bijgehouden in PDT
Je houdt je portefeuille al jaren bij in Portfolio Dividend Tracker en wilt niet alles opnieuw intikken.
Je werkboek zoals het is
Download je PDT-werkboek in Google Sheets als Excel-bestand en upload het. We lezen de tabbladen met transacties, dividend, boekingen en kosten, en maken per broker een account.
Een tikfout in rij 312
In een grote sheet zie je een fout niet snel. Een import die stilletjes regels overslaat, maakt het alleen erger.
Elke fout met regelnummer
Een regel die we niet kunnen lezen, melden we met het regelnummer en een tip om hem te verbeteren. We slaan niets op tot alles klopt.
Geen stortingen in je sheet
Veel sheets houden alleen aankopen bij. Dan lijkt het alsof je geld uit het niets kwam.
Aangevuld als inleg
Staan er geen stortingen in je sheet, dan vullen we elk tekort aan met een storting. Dat geld telt als je eigen inleg, nooit als resultaat.
Wat je krijgt met StockQuarters en je spreadsheet
Koersen bij een ISIN
Een effect met een ISIN krijgt een actuele koers, tijdens handelsuren ongeveer elk uur bijgewerkt. Een regel met alleen een naam blijft op kostprijs staan; die waarde kun je zelf invullen.
Correcte P&L
Gemiddelde aankoopprijs per positie, gerealiseerd en ongerealiseerd apart. Stortingen tellen nooit als winst.
Dividend met bronbelasting
Vul het bruto dividend en de ingehouden belasting in; we tonen bruto, ingehouden en netto, per maand en per positie.
MWRR & TWR
Persoonlijk rendement (MWRR) en tijdgewogen rendement (TWR), naast de AEX, S&P 500, MSCI ACWI of Nasdaq-100.
Diversificatie
Bekijk je spreiding naar sector, land, valuta, positietype en meer.
Eerst een voorbeeld
Voor elke upload zie je wat er bijkomt, verandert of verdwijnt. Pas als je bevestigt, slaan we iets op.
Je spreadsheet importeren — stap voor stap
Met ons sjabloon of je PDT-werkboek.
- Zet in de eerste rij de kolommen Datum, Type, ISIN of Naam, Aantal, Koers, Valuta en Bedrag. Als type gebruik je Koop, Verkoop, Dividend, Stockdividend, Storting, Opname, Kosten, Rente of Overige inkomsten.
- Vul elke transactie vanaf je allereerste aankoop in, één regel per transactie. Bij dividend vul je het bruto bedrag in, en de ingehouden belasting bij Bronbelasting. Weet je de wisselkoers niet, laat die dan leeg: we nemen de slotkoers van die dag.
- Typ datums in Excel gewoon als datum. In een CSV schrijf je dag-maand-jaar (15-1-2024) of jaar-maand-dag (2024-01-15), nooit maand-dag.
- Sla op als Excel (.xlsx) of CSV en upload het bestand in StockQuarters. Je ziet eerst een voorbeeld; pas als je bevestigt, slaan we iets op.
- Kom je van PDT? Kies in Google Sheets Bestand › Downloaden › Microsoft Excel (.xlsx) en upload dat hele bestand.
Veelgestelde vragen over spreadsheet-import
Welke kolommen heb ik nodig?
Datum, Type, Valuta en ISIN of Naam zijn altijd nodig. Bij een koop of verkoop ook Aantal en Koers, bij dividend, storting, opname, kosten en rente het Bedrag. Optioneel zijn onder meer Tijd, Wisselkoers, Bronbelasting, Kosten en Omschrijving. Engelse kolomnamen werken ook.
Kan ik mijn PDT-werkboek gebruiken?
Ja. Kies in Google Sheets Bestand › Downloaden › Microsoft Excel (.xlsx) en upload dat hele bestand. Eén tabblad als CSV werkt niet. Je hebt bij ons geen Google-account nodig en je sheet hoeft nooit gedeeld of openbaar te zijn.
Wat gebeurt er als ik de sheet opnieuw upload?
Je ziet eerst wat er verandert. Bevestig je, dan vervangt de nieuwe versie de vorige in dat account. Transacties die je met de hand in StockQuarters hebt ingevoerd, blijven staan.
Wat als een regel niet klopt?
Dan slaan we niets op. Je ziet elke regel die niet klopt, met het regelnummer en een tip om hem te verbeteren. Pas je sheet aan en upload hem opnieuw.
Krijgt elk effect een actuele koers?
Een effect met een ISIN die we kennen wel. Een regel met alleen een naam, of een ISIN die we niet kennen, blijft op kostprijs staan; die waarde kun je in de app zelf invullen.
Wat kan ik niet via een spreadsheet importeren?
Splitsingen en andere corporate actions, overboekingen van effecten, crypto, grondstoffen en staking. Bestanden als .xls, .ods en .numbers en links naar Google Sheets werken niet; sla op als .xlsx of .csv. Een sheet mag tot 10.000 regels hebben.
Wat kost het?
€5,99 per maand of €59 per jaar, na een gratis proefperiode van 7 dagen. Je geeft je betaalmethode op bij het starten van de proefperiode; zeg op vóór dag 7 en je betaalt niets.
Is mijn data veilig?
Ja. Data wordt versleuteld opgeslagen in de EU. Je kunt op elk moment je volledige data exporteren (JSON of CSV) of je account + data verwijderen. 2FA is beschikbaar.
Vanavond nog je portefeuille in beeld.
Exporteer je CSV, upload, klaar. De eerste zeven dagen zijn gratis.
Probeer 7 dagen gratis